Möchten Sie weniger Zeit damit verbringen, die Liste der Projekte in OpenAsset auf dem neuesten Stand zu halten? Durch die Verwendung von Zapier können Sie Salesforce auf unzählige verschiedene Arten mit OpenAsset integrieren!
Sie können zum Beispiel:
Ein neues Projekt in OpenAsset erstellen, wenn sich der Status einer Opportunity auf "abgeschlossen" ändert.
Projektfelder in OpenAsset mit Schlüsseldaten aus Opportunitys, Kampagnen oder benutzerdefinierten Objekten aktualisieren.
Jedes Mal ein neues Projekt in OpenAsset erstellen, wenn Sie eine neue Kampagne, Opportunity oder ein benutzerdefiniertes Objekt in Salesforce erstellen.
Die ersten Schritte
Es ist super einfach, mit Zapier-Integrationen loszulegen. Im Folgenden skizzieren wir für Sie die Schritte, mit denen Sie beginnen können.
Erstellen Sie ein Zapier-Konto. Sie können sich ein kostenloses Konto anlegen!
Erstellen Sie eine Integration. Im Folgenden finden Sie einige Beispiel-Integrationen, die Sie ausprobieren können.
Beispiel-Integrationen
Anlegen eines Projekts, wenn sich der Salesforce-Opportunity-Status ändert
Diese Zapier-Integration erstellt ein neues Projekt in OpenAsset, wenn eine Salesforce-Opportunity in einen bestimmten Status wechselt (z. B. abgeschlossen/gewonnen).
Wählen Sie den Status, der als Auslöser fungieren soll.
Sie können den Projektcode in OpenAsset auf die Opportunity-ID in Salesforce und den Projektnamen auf den Opportunity-Namen abstimmen. Verwenden Sie die Feldauswahl auf der rechten Seite des Textfeldes, um die Daten aus einer Beispiel-Opportunity zuzuordnen.
Nun haben Sie hoffentlich eine funktionierende Integration!
Sie können einen einzelnen Auslöser und eine Aktion festlegen.
Aktualisieren von Projektfeldern aus Opportunity-Daten
Um einem OpenAsset-Projekt mehr Felder als nur den Code oder Namen zuzuordnen, können Sie eine weitere Aktion hinzufügen, indem Sie ein Zap bearbeiten und auf "Schritt hinzufügen" klicken.
Wählen Sie Aktion/Suche.
Wählen Sie die OpenAsset-App.
Klicken Sie auf "weniger gängige Optionen anzeigen".
Wählen Sie "Projektfelder aktualisieren".
Um die Projekt-ID zuzuordnen, wählen Sie "Benutzerdefinierten Wert verwenden".
Wählen Sie das Feld "ID" aus dem Schritt "Projekt erstellen".
Wählen Sie nun alle Felder aus, die Sie aktualisieren möchten.
Denken Sie daran, Ihren Zap am Ende wieder zu aktivieren.
Erstellen eines Projekts aus Salesforce-Opportunity
Diese Zapier-Integration erstellt jedes Mal ein neues Projekt in OpenAsset, wenn jemand eine neue Salesforce-Opportunity erstellt.
Sie können den Projektcode in OpenAsset auf die Opportunity-ID in Salesforce und den Projektnamen auf den Opportunity-Namen abstimmen.
Erstellen eines Projekts aus einer Salesforce-Kampagne
Diese Zapier-Integration erstellt jedes Mal ein neues Projekt in OpenAsset, wenn jemand eine neue Salesforce-Kampagne erstellt.
Sie können den Projektcode in OpenAsset auf die Kampagnen-ID in Salesforce und den Projektnamen auf den Opportunity-Namen abstimmen.
