Möchten Sie weniger Zeit damit verbringen, die Liste der Projekte in OpenAsset auf dem neuesten Stand zu halten? Durch die Verwendung von Zapier können Sie HubSpot CRM auf unzählige verschiedene Arten mit OpenAsset integrieren!

Sie können zum Beispiel:

Ein neues Projekt in OpenAsset anlegen, wenn der Status eines Deal auf "abgeschlossen" wechselt
Projektfelder in OpenAsset mit Schlüsseldaten aus Deals aktualisieren

Die ersten Schritte

Es ist super einfach, mit Zapier-Integrationen loszulegen. Im Folgenden skizzieren wir für Sie die Schritte, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Erstellen Sie ein Zapier-Konto. Sie können sich ein kostenloses Konto anlegen!
Erstellen Sie eine Integration. Im Folgenden finden Sie einige Beispiel-Integrationen, die Sie ausprobieren können.

Beispiel-Integrationen

Ersellen eines Projekts bei Änderung des Status eines Deals im HubSpot CRM

Diese Zapier-Integration erstellt ein neues Projekt in OpenAsset, wenn ein HubSpot-CRM-Deal in einen bestimmten Status wechselt (z. B. abgeschlossen/gewonnen).

https://zapier.com/app/editor/template/32193

Sie können einen einzelnen Auslöser und eine Aktion festlegen.

Wählen Sie zunächst den Status aus, der als Auslöser fungieren soll.

Sie können den Projektcode in OpenAsset auf die Deal-ID in HubSpot CRM und den Projektnamenauf den Deal-Namen abstimmen. Verwenden Sie die Feldauswahl auf der rechten Seite des Textfelds, um die Daten aus einem Beispiel-Deal zuzuordnen.

Vergewissern Sie sich, dass die Automatisierung aktiviert ist.

Projektfelder aus Deal-Daten aktualisieren

Um einem OpenAsset-Projekt mehr Felder als nur den Code oder Namen zuzuordnen, können Sie weitere Aktionen hinzufügen, indem Sie ein Zap bearbeiten und auf "Schritt hinzufügen" klicken.