Möchten Sie weniger Zeit damit verbringen, die Liste der Projekte in OpenAsset auf dem neuesten Stand zu halten? Durch die Verwendung von Zapier können Sie Zoho CRM auf unzählige verschiedene Arten mit OpenAsset integrieren!
Sie können zum Beispiel:
Ein neues Projekt in OpenAsset erstellen, wenn ein neuer Deal angelegt wird
Projektfelder in OpenAsset mit Schlüsseldaten aus Deals aktualisieren
Die ersten Schritte
Es ist super einfach, mit Zapier-Integrationen loszulegen. Im Folgenden skizzieren wir für Sie die Schritte, die Ihnen den Einstieg erleichtern.
Erstellen Sie ein Zapier-Konto. Sie können sich ein kostenloses Konto anlegen!
Erstellen Sie eine Integration. Im Folgenden finden Sie eine Beispiel-Integration, die Sie ausprobieren können.
Beispiel-Integration
Erstellen eines Projekts in OpenAsset bei einem neuen Vorgang in Zoho CRM
Diese Zapier-Integration erstellt ein neues Projekt in OpenAsset, wenn ein neuer Deal in Zoho CRM angelegt wird.
Sie können einen einzelnen Auslöser und eine Aktion festlegen.
Sie können den Projektcode in OpenAsset auf die Deal-ID in Zoho CRM und den Projektnamen auf den Dealnamen abstimmen. Verwenden Sie die Feldauswahl auf der rechten Seite des Textfeldes, um die Daten aus einem Beispiel-Deal zuzuordnen.
Vergewissern Sie sich, dass die Automatisierung aktiviert ist.
