Der Deltek Vision Connector ist als Add-on in Ihrem OpenAsset-System verfügbar. Kontaktieren Sie Ihren CSM, um die Aktivierung vorzunehmen.
Um den Deltek Vision Connector in Ihrem OpenAsset-System zu installieren, sind vier Schritte zu befolgen.
1. Übermitteln Sie Ihre Deltek Vision-Server-URL an das OpenAsset-Support-Team.
2. Stellen Sie dem OpenAsset-Support-Team ein OpenAsset-Konto mit Lesezugriff zur Verfügung.
Wir verwenden die Deltek Vision-API, welche ein Benutzerkonto erfordert.
Erstellen Sie eine OAINTEGRATION-Rolle in Vision.
Fügen Sie das Benutzerkonto zu dieser Rolle hinzu. Wir benötigen den Benutzernamen und das Passwort für dieses Konto.
3. Konfigurieren Sie die 'OAINTEGRATION'-Rollen wie folgt:
Tab "Allgemein"
Typ der Rolle: Buchhaltung, CRM
Info-Center: Mitarbeiter, Firmen, Kontakte, Chancen, Projekte sind markiert
Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen "Zugriff auf SOAP-API zulassen" aktiviert ist.
Registerkarte "Record Access"
Anwendungen: Mitarbeiter, Firmen, Kontakte, Chancen, Projekte auf "Nur lesen" gesetzt
Registerkarte Buchhaltung
Alles Markierungen aufheben
Setzen Sie das Arbeitsblatt "Projektbudget" auf "Schreibgeschützt"
Tab "Planung"
Alle Markierungen aufheben
4. Konfigurieren Sie die 'Zugriffsrechte'.
Wenn Sie in Deltek Vision die Funktion "Mehrere Unternehmen" aktiviert haben, müssen Sie auch den Reiter "Zugriffsrechte" bearbeiten. Hier müssen Sie 'Firmen' aus dem Funktionsbereich-Drop-down-Menü auswählen und dann das Kontrollkästchen 'Vollständiger Zugriff auf alle Firmen' aktivieren.
