¿Quiere reducir el tiempo que le lleva mantener actualizada la lista de proyectos en OpenAsset? ¡Con Zapier puede integrar HubSpot CRM con OpenAsset de innumerables maneras!
Por ejemplo, puede:
Crear un nuevo proyecto en OpenAsset cuando una fase de la operación cambie a "cerrada".
Actualizar los campos del proyecto en OpenAsset con los datos clave de los acuerdos.
Cómo empezar
Es súper sencillo ponerse en marcha con las integraciones de Zapier, a continuación, le indicamos los pasos para empezar.
Cree una cuenta de Zapier. ¡Puede crear una cuenta de forma gratuita!
Cree una integración. A continuación, se muestran algunos ejemplos de integraciones que puede probar.
Ejemplo de integraciones
Crear un proyecto cuando la etapa de negociación de HubSpot CRM cambia
Esta integración de Zapier creará un nuevo proyecto en OpenAsset cuando un acuerdo de HubSpot CRM cambie a una etapa concreta (por ejemplo, se cierre / se gane).
Tendrá un único activador y una sola acción.
En primer lugar, elija el escenario en el que desee realizar la activación.
Se puede establecer el código del proyecto en OpenAsset utilizando el ID de la operación en HubSpot CRM y el nombre del proyecto utilizando el nombre de la operación. Utilice el selector de campos en el lado derecho del cuadro de texto para asignar los datos de una operación de muestra.
Recuerde que debe asegurarse de que está activado.
Actualizar los campos del proyecto a partir de los datos de la operación
Para asignar más campos que el código o el nombre a un proyecto de OpenAsset, puede añadir otra acción editando un Zap y haciendo clic en "Añadir un paso".
Seleccione Acción/Búsqueda.
Elija la aplicación OpenAsset.
Haga clic en "mostrar opciones menos comunes"
Seleccione "Actualizar campos del proyecto".
Para asignar el ID del proyecto, seleccione "Utilizar un valor personalizado"
Seleccione el campo "ID" en el paso "Crear proyecto".
Ahora asigne los campos que desee actualizar.
Recuerde volver a activar su Zap al final.
Tendrá 3 fases.
