¿Quiere reducir el tiempo que le lleva mantener actualizada la lista de proyectos en OpenAsset? ¡Con Zapier puede integrar Zoho CRM con OpenAsset de innumerables maneras!
Por ejemplo, puede:
Crear un nuevo proyecto en OpenAsset cuando se crea una nueva operación.
Actualizar los campos del proyecto en OpenAsset con los datos clave de las operaciones.
Cómo empezar
Es súper sencillo ponerse en marcha con las integraciones de Zapier, a continuación, le indicamos los pasos para empezar.
Cree una cuenta de Zapier. ¡Puede crear una cuenta de forma gratuita!
Cree una integración. A continuación, se muestra un ejemplo de integración que puede probar.
Ejemplo de integración
Crear un proyecto en OpenAsset para una nueva operación en Zoho CRM
Esta integración de Zapier creará un nuevo proyecto en OpenAsset cuando se cree una nueva operación de Zoho CRM.
Tendrá un único activador y una sola acción.
Puede establecer el código del proyecto en OpenAsset utilizando el ID de la operación en Zoho CRM, y el nombre del proyecto utilizando el nombre de la operación. Utilice el selector de campos a la derecha del cuadro de texto para asignar los datos de una operación de ejemplo.
Recuerde que debe asegurarse de que está activado.
