Una forma común de rellenar su sistema OpenAsset con los datos de los empleados es enviar archivos CSV a nuestros equipos de incorporación y soporte, que puede cargar estos datos por usted.
Para que este proceso sea rápido, tenemos ciertos requisitos de formato para estos documentos. Si tiene alguna duda sobre el proceso, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.
La importación de datos consta de dos pasos, cada uno de los cuales requiere un archivo CSV:
Crear objetos únicos de empleados dentro de OpenAsset, con la información pertinente del personal
Vincular los objetos de los empleados a los proyectos existentes a través de los roles de los proyectos
Paso 1: añadir empleados
Este archivo CSV debe contener una lista de todos los empleados para los que desee crear perfiles, junto con cualquier información que desee almacenar. Algunos ejemplos de datos que los clientes suelen elegir para almacenar son:
ID/Código de empleado
Nombre
Apellido
Cargo/Puesto de trabajo
Ubicación de la oficina
Región
Fecha de contratación
Sector/Departamento
Certificaciones
Abreviaturas
Cada tipo de información se almacenará en un campo de empleado en OpenAsset. Si desea almacenar información adicional, simplemente añada una columna a su hoja de cálculo. Su archivo CSV debe ser como el siguiente ejemplo:
Una vez completada la importación, esta información será visible en los perfiles de los empleados:
Notas sobre el formato CSV:
El nombre del campo de datos debe figurar en la primera fila de la hoja de cálculo
Paso 2: vincular a los empleados con sus proyectos
Este paso conectará a sus empleados con los proyectos en los que han trabajado. Su archivo CSV debe incluir el código del proyecto como aparece en su sistema OpenAsset. Ejemplos de información que se suele almacenar en los roles del proyecto son:
ID/Código de empleado
Nombre del empleado
Apellidos del empleado
Código del proyecto
Nombre del proyecto
Rol
Descripción del rol
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Esta información se almacenará en un campo de empleado a proyecto en OpenAsset. Su archivo CSV debe ser como el siguiente ejemplo:
Esta información será visible en los perfiles de los empleados:
así como en la página Proyecto, en la pestaña "Roles de los empleados":
Notas sobre el formato CSV:
El nombre del campo de datos debe figurar en la primera fila de la hoja de cálculo
Para vincular a los proyectos, se prefiere el ID de empleado, ya que debe ser único y, por tanto, unívoco
Si el ID del empleado no está disponible, también podemos utilizar el nombre y el apellido para que coincida con nuestro sistema
Del mismo modo, se prefiere el código del proyecto, pero si no está disponible, se pueden utilizar los nombres de los proyectos. Esta información debe ser la que aparece en su sistema OpenAsset
Cualquier fila que no tenga información sobre el empleado tomará la del empleado más cercano mencionado en las filas anteriores